Bradesco BBI

O Bradesco BBI atuou como assessor financeiro exclusivo da Monte Capital Management na venda da Monte Rodovias para a Macquarie Asset Management.   Desde a aquisição das concessões rodoviárias nordestinas CBN, CRA e CRC pela Monte em 2020, o Bradesco BBI esteve presente em toda a trajetória da plataforma. Essa jornada culmina agora com um desfecho de grande relevância: a venda integral da Monte Rodovias — que ou a contar com cinco concessões e 740 km de extensão — para a Macquarie, um dos principais fundos globais de infraestrutura.   Agradecemos a Monte pela confiança e parceria!   #bradescobbi #monterodovias #montecapitalmanagement #macquarie #rodovias #infraestrutura #concessões

Henrique Brustolin, head LatAm de Alimentos, Bebidas e Agronegócio no Equity Research do Bradesco BBI, e Priscila Trigo, economista sênior do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC), mediaram uma conversa com Lygia Pimentel, estrategista-chefe da Agrifatto, e Eduardo Seccarecio, head de Análise da consultoria. O foco foi o mercado agropecuário e os impactos recentes da gripe aviária nas exportações de frango.   Segundo Lygia, o caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil acendeu um sinal de alerta. “Se as suspensões de exportação para destinos importantes como China e União Europeia se mantiverem, o impacto pode chegar a US$ 362 milhões por mês”, afirmou.   A Agrifatto também avaliou o momento da pecuária brasileira e destacou que o ciclo do boi começa a dar sinais de reversão. O fim da fase de descarte de fêmeas pode impulsionar os preços a partir de 2026. Confira, a seguir, os principais destaques da conversa.   #macroeconomia #investimentos #agronegócio #gripeaviária #agrifatto #bradescobbi

A JBS, líder global na produção de alimentos à base de proteína, aprovou nesta sexta-feira (23/05), em assembleia geral de acionistas, a dupla listagem de suas ações nos Estados Unidos e no Brasil, e o Bradesco BBI tem a honra de anunciar que atuou como assessor dessa operação estratégica.   A expectativa é que a empresa e a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) a partir de junho deste ano, podendo, a partir de 2026, integrar índices americanos. Enquanto isso, na bolsa brasileira, as negociações ocorrerão via BDRs Nível II. A listagem prevê a criação da JBS N.V., uma holding sediada na Holanda que será listada nos EUA.   O objetivo da transação é fortalecer a governança corporativa, atrair ainda mais investidores estrangeiros e reduzir o custo de capital da companhia.   O Bradesco BBI agradece a JBS e seus acionistas pela confiança depositada em nosso time!    #bradescobbi #jbs #mercadodeacoes #nyse #duplalistagem #investimentos

No novo episódio do podcast Insights, Luiz Mauricio Garcia, CFO da Tenda; e Daniela Ferrari, Diretora de Relações Institucionais da empresa, conversam com Bruno Mendonça, Head de Real Estate do Equity Research do Bradesco BBI; e Daniela Fasolari, Superintendente sênior de Negócios do Bradesco Large Corporate, sobre o atual cenário do setor imobiliário e os movimentos estratégicos da companhia.   No bate-papo, eles destacam a evolução do programa Minha Casa Minha Vida, estratégias de expansão, a criação da Alea (voltada ao interior), a digitalização do atendimento com a Calculadora dos Sonhos e a expectativa de distribuição de dividendos. Assista ao episódio completo em: https://lnkd.in/dUXUr2FR

Durante o evento Woodmac Metals & Mining 2025, especialistas do setor debateram as perspectivas para a indústria de mineração em um cenário marcado pela transição energética e por desafios geopolíticos.   Participaram do Camila Abel, CFO da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), e Debora Doblas, gerente de estratégia corporativa da Vale, ao lado de Rafael Barcellos, Head LatAm de Metals & Mining, Pulp & Paper do Equity Research do Bradesco BBI, que destacou a necessidade de desenvolver estratégias ancoradas em diferenciais competitivos e capacidade de adaptação, para que a América Latina — com destaque para o Brasil — capitalize sua posição estratégica e lidere o novo ciclo global de investimentos voltados à produção de minerais críticos essenciais para a transição energética.   “A transição para fontes renováveis e tecnologias de baixo carbono é irreversível. Empresas que tiverem estratégias sólidas sairão na frente, e o Brasil tem posição geopolítica privilegiada para liderar a produção de minerais críticos”, disse.   Com painéis que abordaram desde regulamentação até financiamento e inovação, o encontro ressaltou o protagonismo do Brasil frente à demanda por commodities sustentáveis e minerais estratégicos. Confira mais destaques a seguir:   #Macroeconomia #Investimentos #MetalsMining #BradescoBBI

A re.green, startup especializada em reflorestamento em larga escala, acaba de receber R$ 80 milhões do BNDES, via Fundo Clima. A operação, fundamental para o desenvolvimento de uma economia verde, contou com assessoria ESG e estruturação da fiança pelo Bradesco BBI, além de fiança do Bradesco. O Framework de Títulos Sustentáveis e de Biodiversidade da re.green está alinhado aos princípios de finanças sustentáveis (ICMA, LMA) e incorpora o Guia de Finanças para a Biodiversidade da IFC, reforçando o caráter pioneiro da operação. Além disso, a transação conta com parecer de segunda opinião (SPO) e visa amparar investimentos da companhia nos projetos de restauração, com foco em biodiversidade, mitigação climática e desenvolvimento socioeconômico. O Bradesco BBI agradece a confiança e parabeniza a companhia pelo sucesso da operação, que foi destaque em reportagem da Reuters. Confira a matéria (em inglês) aqui: https://lnkd.in/d-NvM_uf Thiago Picolo Marcelo Michelli Tomás Pierini Mariana Hashimoto Possari #bradescobbi #regreen #esg #reflorestamento #investimentos 

Estamos honrados em anunciar que o Bradesco BBI atuou como coordenador líder na emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures da Comgás, a maior distribuidora de gás encanado da América Latina.    Nosso muito obrigado à companhia pela confiança e parceria de longo prazo. Parabéns aos times pela emissão de sucesso. Paulo Belem Julio Bolognesi Sommerhauzer   #bradescobbi #comgas #debentures #investimentos

Na última semana, Nova York foi palco do Brazil Week, e o Bradesco BBI esteve presente no prestigiado evento Person of the Year, organizado anualmente pela Brazilian-American Chamber of Commerce desde 1970. O jantar de gala reuniu mais de 1.000 lideres dos setores empresarial, financeiro e diplomático para uma noite de premiação e networking. Durante toda a semana, o Bradesco BBI promoveu encontros estratégicos, incluindo um Sugar Lunch e um CEO Dinner, reunindo empresários, políticos e investidores para fortalecer ainda mais os laços entre Brasil e Estados Unidos. Confira alguns registros.

É com muita satisfação que anunciamos que o Bradesco BBI atuou como coordenador na 1ª emissão de debêntures simples da ODR Health SPE S.A. - subsidiária integral da Opy Health, empresa focada em infraestrutura social hospitalar - no valor de R$ 130 milhões.   Os recursos captados serão utilizados para a construção do Hospital da Mulher e Maternidade Estadual (HMME), em Palmas/TO.   A Parceria Público-Privada (PPP), estruturada pelo Governo de Tocantins, foi vencida pela Opy Health em leilão realizado em agosto de 2024.   Agradecemos ao time da Opy Health pela confiança e parabenizamos pela operação bem-sucedida.   Rogerio Bolzani Caldas Paulo Caro  Andre Carlos Matos Soeiro Gabriela Moraes Andreza Siqueira Beatriz Sotto Maior Guimarães Thiago Python Ricardo Bergamaschi

Estamos honrados em anunciar que o Bradesco BBI coordenou a 1ª emissão de debêntures das três concessionárias de transmissão Grande Sertão I, Grande Sertão II e Grande Sertão III. O valor captado pelas operações totalizou R$ 1,3 bilhão.    Os recursos serão destinados à construção de aproximadamente 2 mil quilômetros de linhas de transmissão, além de subestações, nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.    Nosso muito obrigado à companhia pela confiança e parabéns pelo sucesso das transações. Grande Sertão Transmissora Marcelo Oliveira Rosane Marques Aline Lima da Rocha Fernanda Brum Reis Thiago Cinelli Sendelbach Daniel Parnes Epstein #bradescobbi #grandesertao #debentures #investimentos