Portfel | Consultoria Financeira

Pelo segundo ano consecutivo, conquistamos o reconhecimento do BTG Pactual como uma das cinco maiores consultorias do país. Isso jamais seria possível sem o trabalho incansável de nossa equipe de consultores e o empenho de todo o time. Essa conquista reforça nosso compromisso com os clientes e seguimos evoluindo em nosso propósito de transformar a vida de milhares de brasileiros.

Ontem, amanhecemos como destaque no NeoFeed, com a notícia do nosso novo escritório. Chegamos ao coração do mercado financeiro, na Faria Lima! Este crescimento é fruto de muita parceria com todo o Grupo Primo, além da confiança dos nossos clientes. Sem vocês, a nossa empresa não existiria. Agradecemos a todos que fazem parte da nossa história e seguiremos focados em nosso propósito: Ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos por meio dos investimentos e um planejamento financeiro bem estruturado. Link da matéria: https://lnkd.in/d-3N2VnE

Tivemos um ano incrível e estamos prontos para 2025! Vamos construir um futuro extraordinário juntos?

Hoje viemos relembrar um pouco da nossa Conference. Esse evento, realizado a cada seis meses e focado em nossos consultores, teve como tema “Next Level”. O Next Level é sobre levar nosso trabalho a um novo patamar, com mais foco na qualidade e com o objetivo de impactar ainda mais famílias brasileiras de forma positiva. O próximo evento já tem data marcada e, trabalhando duro, sabemos que podemos alcançar grandes conquistas e ter cada vez mais pessoas qualificadas ao nosso lado. Nos vemos em janeiro! Algum palpite sobre o próximo tema? #tbt

Caro Investidor, Vamos explicar por que você deve se importar com a Resolução 179 da CVM, que entrou em vigor hoje, dia 01/11/2024. Se você não sabe quanto paga pelos serviços ou simplesmente acha que não está pagando nada, temos uma péssima notícia: é provável que esteja pagando muito caro. A partir da data mencionada, as instituições que distribuem valores mobiliários, como bancos e corretoras, deverão informar de forma detalhada a remuneração que recebem, direta ou indiretamente, quando você investe em qualquer produto financeiro.  Essa mudança representa um o importante em direção a uma maior transparência e a redução dos conflitos de interesse. Nos Estados Unidos e Europa, essa já é uma realidade consolidada, com reguladores atuando para garantir que investidores tenham o a todas as informações relevantes sobre a remuneração de quem oferece um investimento.  Entretanto, você, que é nosso cliente, pode ficar tranquilo, pois desde nossa fundação atuamos e defendemos o modelo de consultoria financeira sem conflitos (fee based, em inglês), onde não há qualquer comissionamento para nossos profissionais. O modelo fee based é baseado em uma remuneração fixa mensal, onde o cliente sabe exatamente quanto está pagando e não há incentivo para que consultores recomendem produtos com base na comissão paga.  Como não temos vínculo de exclusividade com nenhuma instituição financeira específica, temos a liberdade de encontrar as melhores taxas do mercado dentro de cada classe de investimento, ao mesmo tempo em que realizamos um acompanhamento integral do seu patrimônio. Em resumo, desde a do contrato, você saberá exatamente quanto pagará pelos nossos serviços, sem taxas ocultas ou letras miúdas. Entretanto, com as mudanças definidas pela instrução da CVM, você poderá descobrir o quanto grande parte do mercado foge daquilo que, para nós, sempre foi a regra: transparência e foco total em ajudar nossos clientes.

É com imenso orgulho que compartilho com vocês que a Portfel | Consultoria Financeira conquistou o primeiro lugar no ranking de Consultorias da XP! O que há alguns anos era apenas um sonho, se tornou realidade graças ao esforço e dedicação incansável de toda a nossa equipe! Essa premiação é um reconhecimento de como a Portfel segue trabalhando para transformar a vida dos brasileiros para melhor, ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos através de um modelo transparente, livre de conflitos de interesses. Agradeço aos meus sócios, ao Grupo Primo e aos nossos consultores e consultoras, que fazem nossa empresa uma referência em qualidade. Por último, não poderia deixar de agradecer quem realmente tornou isso possível: nossos clientes! Agradeço de coração a vocês que nos confiam não só o patrimônio, como também o sonho de uma vida melhor e mais próspera. Por isso, contem conosco e com o compromisso de melhorarmos cada vez mais! Muito obrigado!